Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) est devenu le constructeur automobile le plus précieux au monde en termes de capitalisation boursière. La vente de voitures constitue la plus grande part du chiffre d’affaires de Tesla – la majorité provenant des véhicules à bas prix Model Y et Model 3.
Outre la vente de camionnettes, Tesla propose également des produits de production d’énergie solaire et de stockage d’énergie. Une partie de ses revenus provient de l’entretien et d’autres frais liés aux voitures Tesla. Une future source de revenus pourrait être le téléphone Pi dont on parle.
Dans cet article, nous examinerons l’histoire et l’avenir de Tesla, ainsi que les dirigeants de l’entreprise, le cours de son action et les moyens d’acheter des actions Tesla.
Comment Tesla gagne de l’argent ?
Tesla tire ses revenus de plusieurs produits et services. Outre la vente de voitures, Tesla propose des produits de production d’énergie solaire et de stockage d’énergie. L’entretien des voitures Tesla d’occasion constitue une autre source de revenus.
Les ventes de voitures
L’ajout de Tesla à sa gamme de produits et son expansion géographique en Chine ont permis de réaliser un bénéfice de 5,5 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 53,8 milliards de dollars en 2021. Au quatrième trimestre 2021, Tesla a déclaré un chiffre d’affaires de 17,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 65 % d’une année sur l’autre.
Tesla a livré 936 172 voitures en 2021, soit une augmentation de 87 % par rapport aux 499 647 voitures de 2020. Elle a livré 308 600 voitures au quatrième trimestre de 2021. Le modèle 3 et le modèle Y sont les plus gros générateurs de revenus de Tesla. Le modèle 3 était la voiture la plus vendue en Europe en septembre 2021. Le modèle X et le modèle S génèrent également des revenus pour Tesla.
Avec l’arrivée attendue du Cybertruck, les revenus de Tesla ont un énorme potentiel de hausse.
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Les solutions énergétiques
La volonté de Tesla de créer un écosystème énergétique durable s’est traduite par la production du Powerwall, du Powerpack et du Solar Roof – permettant aux propriétaires et aux entreprises de gérer la production, la consommation et le stockage des énergies renouvelables.
Le toit solaire Tesla alimente les maisons et constitue un système solaire et de stockage complet. Le Powerwall est une batterie domestique compacte fournie avec l’achat de panneaux solaires Tesla. Il assure une sécurité énergétique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et stocke l’énergie produite par le toit solaire.
Le revenu énergétique de Tesla était de 2,789 milliards de dollars en 2021. Le coût des recettes énergétiques était de 2,918 milliards de dollars, ce qui a entraîné une perte de 129 millions de dollars. Mais l’entreprise a augmenté ses revenus annuels de 40 %, gagnant 2 milliards de dollars en 2020.
Entretien des véhicules
Une autre source de revenus pour Tesla est l’entretien des anciennes voitures Tesla. Au cours du troisième trimestre 2021, Tesla a subi une baisse de 39 % de ses ventes aux États-Unis, mais le revenu des services et autres charges a augmenté de 68 %, passant de 326 millions de dollars un an plus tôt à 548 millions de dollars. Le revenu des services et autres charges correspond aux réparations de véhicules et aux ventes de pièces et de voitures d’occasion.
Au cours des neuf premiers mois de 2019, le revenu des services et autres charges a augmenté de 91 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,65 milliard de dollars.
La valeur de Tesla en bourse
Le prix d’une action est le montant le plus élevé qu’un investisseur paie pour posséder une seule action d’une société. Autre façon de voir le prix d’une action : le montant le plus bas que les investisseurs doivent payer pour acquérir une seule action d’une société.
Comment investir dans Tesla
Le moyen le plus simple d’acheter des actions Tesla est d’utiliser un courtier en ligne. Vous pouvez être submergé par le nombre de courtiers parmi lesquels vous pouvez choisir, c’est pourquoi on vous donne une liste de certains des meilleurs.
L’histoire de Tesla
Marc Tarpenning et Martin Eberhard ont fondé l’entreprise en 2003 et lui ont donné le nom de Nikola Tesla, un inventeur et ingénieur électricien. Leur objectif était de prouver au marché qu’il n’était pas nécessaire de faire des compromis en conduisant des véhicules électriques (VE). Ils pensaient que les VE étaient plus rapides et plus agréables à conduire que les véhicules à essence.
Les cofondateurs ont organisé plusieurs tours d’investissement auprès de sociétés de capital-risque en 2004. Elon Musk a dirigé les premiers tours de table et a rejoint la société en tant que président du conseil d’administration. Musk est devenu le PDG de l’entreprise et l’architecte du produit en 2008, lorsque Tesla a lancé le Roadster.
Le Roadster, premier véhicule de la société, était une voiture de sport dotée d’une technologie de batterie de pointe. Il pouvait parcourir 245 miles avec une seule charge et accélérer de 0 à 60 miles par heure en moins de quatre secondes. Tesla a également conçu la première berline haut de gamme entièrement électrique – Model S. Elle est devenue la meilleure voiture de sa catégorie dans toutes les catégories.
Tesla a élargi sa gamme de produits en 2015 en lançant le Model X et l’année suivante le Model 3. La gamme de l’entreprise s’est encore élargie en 2019 en dévoilant le Model Y, un SUV de taille moyenne pouvant accueillir sept personnes. Un autre ajout a été le Cybertruck. Tesla a déclaré que le Cybertruck était plus rapide qu’une voiture de sport et avait une meilleure utilité que les camions traditionnels.
L’objectif de l’entreprise d’établir un écosystème durable l’a conduite à produire le toit solaire Tesla et le Powerpack Tesla. Grâce à ces solutions énergétiques, les propriétaires et les entreprises peuvent gérer la production, la consommation et le stockage des énergies renouvelables.
Le présent de Tesla
Les résultats du quatrième trimestre 2021 de Tesla ont été meilleurs que prévu. La société a gagné 2,54 dollars par action au lieu des 2,26 dollars attendus. Le revenu prévu était de 16,35 milliards de dollars, mais Tesla a généré 17,72 milliards de dollars. Ses revenus ont augmenté de 65 % en glissement annuel au cours du trimestre.
Le bénéfice net de Tesla était de 2,32 milliards de dollars, soit une augmentation de 760 %. La société a déclaré que sa marge brute était de 27,4 %, et que le trimestre précédent était de 26,6 %.
Les revenus de la production et du stockage d’énergie ont été le manque à gagner de Tesla. Elle a gagné 688 millions de dollars, soit une baisse de 8 %.
Musk a déclaré que l’entreprise ne présenterait pas de nouveaux modèles de véhicules en 2022.
Le régulateur allemand Kraftfahrt-Bundesamt évalue l’Autopilot de Tesla pour déterminer sa sécurité sur les routes allemandes. Il est également en pourparlers avec l’agence néerlandaise chargée d’homologuer les véhicules européens.
Tesla a annoncé le passage à des batteries à base de fer, connues sous le nom de batteries lithium-phosphate de fer. Le passage à des batteries à base de fer permet à Tesla de réduire ses coûts de production en raison du prix plus faible des matières premières.
L’inconvénient des batteries à base de fer est leur autonomie. Le matériau des batteries à base de fer a une densité énergétique inférieure à celle des batteries lithium-ion à base de nickel.
L’avenir de Tesla
Tesla prévoit de poursuivre son expansion en Chine et de construire de nouveaux bâtiments à Austin, au Texas. Elle construit actuellement un bâtiment à Lathrop, en Californie, pour son produit de batterie à l’échelle industrielle. L’entreprise a jeté son dévolu sur l’assurance Tesla. Les clients pourront obtenir des tarifs compétitifs en Arizona, en Californie, en Illinois, en Ohio et au Texas.
Musk a déclaré que Tesla serait limitée par les puces en 2022 et pense que l’entreprise sera limitée par les pièces. Il a également déclaré que l’absence de mise à jour de la version de Cybertruck était due à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.
Tesla avait déclaré qu’elle sortirait un modèle à 25 000 dollars en 2022 dans son usine de Shanghai. Le modèle 2, nom supposé de la voiture, pourrait ne voir la ligne de production qu’en 2023.
Les dernières notes des analystes de Tesla, publiées le 14 février 2022 par le cabinet d’analystes Piper Sandler, faisaient état d’une hausse de 57,53 % et d’un objectif de cours de 1 300 à 1 350 dollars. La note précédente, publiée le 31 janvier 2022, faisait état d’un relèvement de Credit Suisse à surpondérer et d’une prédiction de hausse de 19,61 % du cours de l’action.